周五. 7 月 11th, 2025

大家早上壕!

先看海外要闻:

2月美国核心PCE物价指数增速低于预期,创一年半新低;3月密歇根大学调查的未来一年消费者预期超预期下降,创近两年新低,市场对美联储接近结束加息更有信心。上周五,美股狂欢,纳指1.74%创半年新高,一季度涨17%、创近三年最佳表现;标普涨幅1.44%连创六周新高,道指涨幅1.26%创近四周新高及三个月最大日涨幅。特斯拉涨超6%、所在板块全天领涨。芯片股未能继续跑赢大盘,美光科技跌超4%。IT板块一季度涨超20%。动荡3月银行股大跌,银行指数3月跌超20%。PCE公布后两年期美债收益率转降,脱离逾一周高位,全周升逾20个基点,但3月大幅降近80个基点。美元指数反弹,脱离跌至七周低位危险,但连跌两季。美油两连涨至三周高位,全周涨超9%,3月仍连跌五个月,北京时间周一早盘,受OPEC+意外减产原油推动,美油期货5月合约开盘大涨约7%。美国天然气暂别两年半低谷,全周跌超10%,一季度腰斩。黄金跌落一年高位,终结四周连涨,3月涨超7%创逾两年半最大涨幅。伦锡终结十连涨告别一个多月高位,全周和一季度涨超4%,伦镍连涨三周,一季度仍跌超20%。欧佩克成员国集体宣布减产,总削减幅度超100万桶/日。美联储库克:将采取任何措施达成2%的通胀目标。意大利:即日起禁止使用ChatGPT并限制OpenAI处理意大利用户信息。谷歌表示,Bard将从基于轻量级LaMDA模型升级为更大规模的PaLM模型。

重大事件汇总:

1、国务院发展研究中心王青:2030年新能源汽车市场占有率会突破90%,约3200万辆左右。2、文旅部:恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。3、华为数字能源总裁候金龙:今年将发布全液冷、光储一体化超充架构5分钟补能可续航200公里。4、年后中药材价格大幅上涨,多地药材市场交易火爆,亳州、安国两大药都的冷库都是爆仓状态,药厂采购频次大幅下降。5、今年一季度特种纸需求复苏,有行业公司近日受访表示,出口业务向好,2月出货量创新高。。6、王传福:国家正在推动超充标准的建立,建议采用“多枪快充”为超充标准。7、“换标”风波后余承东首度发声:华为过去想成为汽车零部件供应商,这个时代不太成立。8、康希诺新冠疫苗生产基地疑似停产,去年销量已大跌。(界面)9、B站创作者集体停更冲上热搜。10、北向资金上周五净买入16.74亿元。宁德时代、比亚迪、牧原股份分别获净买入4.7亿元、4.32亿元、2.1亿元。海尔智家净卖出额居首,金额为7.13亿元。

一周A股策略前瞻:

本周各家券商的策略周报普遍提及配置再平衡,焦点话题依旧围绕TMT板块和一季报展开。建投策略陈果团队强调,面临季报披露期,相比之前市场短期业绩因素影响权重将有所上升。回顾2010年以来4月季报期期间,当年盈利预期调升超5%的个股平均可获得2%以上的超额收益表现,且超额收益与盈利提升幅度呈较为明显的正相关关系,前期回调充分且业绩有望超预期的消费+新能源细分有望迎反弹。浙商策略王杨团队分析认为,复盘13-15年的互联网,TMT行情不仅局限于电子、计算机、通信等上中游,下游应用端亦有不俗的表现,就互联网下游扩散来看,线上端的影视、游戏、营销、教育、金融,线下端的医疗、机器人、自动化设备、汽车,这些是重点领域。此外,4月进入一季报发酵窗口。其对AI核心产业链进行梳理,并从超预期视角对其进行一季报前瞻。

详情可见:A股分析师前瞻:季报期市场会不会更均衡,公募有没有补仓TMT?

今日题材方面:

无人驾驶丨据美国商业杂志《财富》4月1日报道,比尔盖茨试驾了一辆自动驾驶汽车并在博客中写道,他已准备好将控制权交给机器——并预测这一天将“早日到来”。点评:国泰君安表示,自动驾驶需要大量的数据处理和分析,同时自动驾驶的应用也需要长期仿真测试以及道路测试,AIGC的发展将缩短自动驾驶开发进程,高精地图、算法以及相关硬件会相对更加受益,同时4月将召开的上海车展等也会是市场短期重要方向。充电桩丨据特斯拉微信公号消息,特斯拉(TSLA)宣布,4月3日将上市充电新品。据特斯拉透露,该产品采用一体式冲压成型工艺制造,具有高强度低碳钢材质箱体。点评:据行业媒体IT之家消息,此次特斯拉新品或为特斯拉新款家用充电桩。在此之前,特斯拉的第四代超充桩已在荷兰投入使用,充电线更长,方便给第三方电动汽车充电,充电功率也达到了250千瓦以上。黄金丨美国商务部周五最新公布的数据显示,美国2月PCE物价指数同比上涨5%,低于预期5.1%和前值5.4%(下修至5.3%),创2021年9月以来最低纪录。点评:国泰君安表示,除了PCE数据低于市场预期外,美国银行危机也依然影响仍在,美联储5月加息的概率降低,金银价格上行压力释放。以金砖国家和其他新兴市场为代表的全球去美元化进程加速,东盟各国也在讨论去美元化,美元体系松动下,带来各国央行增持黄金的需求,其中3月份我国黄金储备增加14.93吨。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华:

1、协鑫能科:3亿元入股星临科技,步入AI算力赛道。2、南钢股份:实控人拟由郭广昌变更为中国中信集团有限公司。3、海信视像:拟分拆控股子公司信芯微至上交所科创板上市。4、黑芝麻:子公司业务转型,拟35亿元投建储能锂电池生产基地。5、中金公司:2022年净利75.98亿元,同比降29.51%。6、东方财富:收到行政监管措施决定书,将深入开展整改。

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作者 UU 13723417500

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