周五. 7 月 11th, 2025

美联储高度关注的指标显示通胀居高不下:3月核心PCE物价指数增速符合预期,同比增长4.6%,仍远超联储目标2%,环比增长0.3%,连升两月;衡量薪资关键指标一季度就业成本指数意外加速增长,一季度环比增1.2%,市场预期和四季度均增1.1%。

通胀指标强化了美联储下周将继续加息、6月也可能再加息的预期。数据公布后,美股低开,早盘苹果等部分科技股反弹,能源为首的板块带动大盘转涨。但在本周前几日微软、谷歌、Meta连续季报向好后,亚马逊给科技巨头的好成绩蒙上阴影。一季度业绩优于预期、但警告最高利润业务云计算的销售增长将进一步放缓后,亚马逊盘初重挫,拖累云计算类股总体回落。

虽然银行股总体继续回涨,但个别地区银行仍挑动市场神经。第一共和银行周四的反弹昙花一现。在媒体称该行最有可能的结局是被监管方美国联邦存款保险公司(FDIC)接管后,该行股价盘中跳水,重拾周二和周三大跌的势头。还有媒体称,该行达成救助协议维持运营的希望变得渺茫。

周四因一季度PCE指数超预期强劲而加速回升后,美国国债收益率周五总体保持回落势头,3月PCE物价指数公布后,收益率下行趋势不改,对利率敏感的两年期美债收益率短线转升。评论称,下周美联储再加息25个基点已在预料之中,市场仍对加息的不确定性感到不安,投资者还希望通过政策指引了解高利率会保持多久、何时可能降息。

周五德国公布的4月CPI增速超预期放缓,市场对欧洲央行再度加息50个基点的预期降温,欧债的收益率回落幅度超过美债。德债收益率普遍一日降逾10个基点。

汇市方面,周五最大的输家当属日元。日本央行新行长植田和男首秀鸽派开场,维持超级宽松不变,同时取消利率前瞻指引,将对政策展开全面评估。会后日元汇率持续下行,日元兑欧元盘中创2008年雷曼兄弟破产以来新低,日元兑美元盘中曾跌近2%。

美国PCE物价指数公布后,美元指数迅速重上102.00,一度涨至一周多来高位,后回吐涨幅。美股早盘公布的美国密歇根大学4月消费者信心终值如预期脱离3月的三个月低位,消费者的未来一年通胀预期持平预期初值4.6%,美元指数一度有所回升。

亚马逊和Meta所在板块逆市下跌 第一共和银行本周三度创历史新低

三大美国股指集体低开,道琼斯工业平均指数盘初转涨,午盘涨超200点、涨近0.7%,标普500指数开盘不到半小时转涨,午盘涨超0.6%,纳斯达克综合指数开盘约半小时后转涨,早盘曾涨近0.5%。

标普500各大板块中,早盘只有谷歌和Meta所在的通信服务以及亚马逊所在的非必需消费品两个下跌。能源涨超1%领涨。

龙头科技股早盘涨跌不一。特斯拉盘初转跌后很快转涨,早盘曾涨超1%,抹平全周多数跌幅。FAANMG六大科技股中,在周四盘后的业绩电话会上披露,一季度营收增速已创披露业绩以来新低的亚马逊云业务AWS本月增长进一步放缓后,亚马逊盘初一度跌5%,早盘跌幅收窄到4%以内,仍势将回吐周四的多数收盘涨幅,跌离周四连涨两日所创的2月2日以来高位;谷歌早盘保持跌势,跌超1%;公布一季报后周四大涨14%的Facebook母公司Meta盘初转跌,早盘跌逾0.8%;低开的奈飞迅速转涨,早盘涨超1%;苹果和微软早盘转涨。

银行股总体连涨两日。银行业指标KBW银行指数(BKX)早盘涨超1%,在连跌五日后继续脱离五周低位。而周四收涨近9%的第一共和银行(FRC)盘初曾涨近7%,早盘迅速抹平涨幅转跌,盘中跌幅曾超过50%,继周二和周三之后,势将本周第三日创收盘历史新低。

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作者 UU 13723417500

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