7月13日，大盘今日全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，赛道股成为市场反弹主角，风电、光伏板块领涨，相关个股掀涨停潮。基建股继续活跃，公路铁路运输板块再度大涨。电力股午后异动，晋控电力涨停。下跌方面，银行板块全天低迷。连板股继续表现活跃，昨日15只连板股中9只涨停晋级，晋级率超50%。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9423亿，较上个交易日缩量345亿。

北向资金全天净卖出68.74亿元；其中沪股通净卖出37.84亿元，深股通净卖出30.9亿元。

就后市而言，大成基金刘旭表示，对待一些热点的行业和板块，要谨慎为主，做清楚研究再下手，而不能在这个位置一厢情愿的认为未来世界都是当下景气的线性外推。影响股价的很多因素是长周期变量，不光受经济影响，可能还受文化基因、体制基因等各方面影响，是一个更长周期的变量。

其认为，从这个角度说，市场不会通过一两次下跌就把估值都反映出来，目前看还需要时间。近一个月对消费没有操作，买消费板块不能因为疫情放开等短期因素，应该是基于一个更长期的变量。

中信证券研报认为，2022年6月汽车销量实现250.2万辆，环比增长33.4%，同比增长23.8%，同比大幅增长，超市场预期。

其中乘用车销量实现222.2万辆，环比增长36.9%，同比增长41.2%。商用车销量实现28.1万辆，环比增长17.4%，同比下降37.4%。新能源汽车实现销量59.6万辆，同比增长133%。预计2022年下半年将是汽车消费明确的高窗口，行业盈利能力望明显环比改善，坚定看好汽车板块下半年的投资机会。

广发策略戴康认为， A股“此消彼长，水到渠成”，关注“政策暖风”下的中国优势资产。

A股“此消彼长”的独立行情最大驱动力源自于：决策层致力于恢复经济活力改善A股市场的风险偏好，海外则呈现“衰退预期+货币紧缩”的组合，我们构建的“此消彼长四象限框架”大概率将继续呈现“美国衰退得快+中国复苏得慢”的组合，成长占优，尤其是高景气确定性高的大盘成长股。

建议配置“政策暖风”下的中国优势资产的3条主线：(1)疫后制造及消费修复：汽车(含新能车)/光伏组件/零售等。(2)再加杠杆：限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产)；(3)国内定价主导的通胀链：上游资源/材料(煤炭/钾肥)和养殖业。

证券之星资讯

本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。