1、亚马逊

2024年净销售额为1480亿美元，其中电商业务的净销售额为553.92亿美元。

2、Shopee

目前Shopee在整个东南亚和台湾地区，相对来讲做得比较成熟的电商平台。2024年第二季度总订单总额为25亿份，同比增长40.3%。GMV为233亿美元，同比增长29.1%。

可以看到亚马逊核心围绕北美市场做，Shopee核心是围绕东南亚。

3、TikTok Shop

2024年，TikTok的电商业务呈显著的增长态势，上半年全球电商交易总额（GMV）已累计达到107.7亿美元。

4、速卖通

2024年一季度，阿里国际数字商业的收入同比增长45%，达到274.48亿元。

5、TEMU

2024年上半年Temu的销售额猛增到约200亿美金， 2023年Temu的全年销售额为180亿美金。

这是拼多多的海外版，核心面向的也是北美市场。TEMU海外市场的策略跟国内的拼多多是一样的，核心也是以相对性价比的产品吸引北美的一部分用户。

6、美客多

美客多是拉丁美洲的电商巨头，涵盖拉美18国，2024年美客多拥有3.4亿用户，用户粘性高。

2024年第二季度，美客多商品交易总额达126亿美元，同比增长20%，净收入为5.31亿美元，较去年同期大涨103%，其中，两个关键市场巴西和墨西哥收入同比增长均超过50%。

7、Wildberries

Wildberries如今已发展成为俄罗斯本土最大体量、知名度最高的电商平台。

2023年WB全年GMV共达到258亿美元，日均1000万单，共有100万商家在平台活跃。

8、OZON

OZON是俄罗斯领先的跨境电商平台，被称为“俄罗斯亚马逊”。

2024年第二季度，ozon的GMV达到了约74亿美元，与去年同期相比实现了高达70%的显著增长；电商收入约为12亿美元，同比增长21%。

9、SHEIN

全球知名的快时尚跨境电商平台，总部在中国，尤其在欧美有很高知名度，是出口服装的领头羊。

2024年shein的GMV目标增长40%，达到600亿左右，预计半年度GMV在300亿美元左右。

10、LAZADA

东南亚市场非常受欢迎的电商平台，被阿里巴巴控股后发展迅速，月均访问量超过41亿人次。

但它的销售额没有那么高，但在东南亚地区也能够占到前三的位置。

大家应能感到今年国内增速非常缓慢，所以纷纷寻找出海机会。出海一定要围绕中国人自己的竞争力，中国算法是全球领先的，基于算法的兴趣电商是未来十年红利，这里重点分析 TikTok 生态部分。

2024年上半年全球总GMV超107亿美元。

TikTok电商的销售额主要集中在东南亚和美国市场。具体来看，GMV排名前五的站点分别是美国（24%）、泰国（19%）、印尼（17%）、越南（14%）和菲律宾（11%）。

美国位居GMV榜首。美国市场的销售额将继续保持快速增长，预示着TikTok电商在该地区的巨大潜力。

TikTok 美国&东南亚市场概况

美国市场

2024年上半年美国市场表现依然亮眼，总GMV达到了25.94亿美元；占TikTok全站点的24%，月均GMV也达到4.32亿美元，领先优势明显。

东南亚市场Top3

印尼站24年上半年GMV处于平稳增长状态，截至24年6月总GMV达到18.78亿美元，月均GMV在3.2亿美元左右，位列东南亚市场GMV第二。与24年1月相比，GMV总量增涨了737%，是东南亚市场增长率最高的站点。

印尼市场月GMV增长趋势（亿美元）

泰国市场24年上半年总GMV达到20.68亿美元，月均GMV在3.4亿美元左右，是东南亚市场GMV最高的站点，与24年1月相比，GMV总量增长了约588%。

泰国市场月GMV增长趋势（亿美元）

越南市场24年上半年总GMV达到15.36亿美元，月均GMV在2.5亿美元左右，在东南亚市场GMV排第三，与24年1 月相比，GMV总量增长了约456%。

越南市场月GMV增长趋势（亿美元）

越南是我们目前在主力攻克的市场，核心原因是整个越南市场的达人心智最成熟，而泰国排名第二。

越南整个市场的用户非常年轻化，用户易接受互联网教育和传播，这是抖音初期依托 Z 世代崛起的原因之一。

其中越南市场一姐 @Hà Linh 单场成交约 2000 万人民币，泰国市场达人P 姐单场成交虽没 Hà Linh 高，但其增速明显。

然而印尼站达人心智不如前两者成熟，但人口总量是越南和泰国的 3 倍，货快速进入并利用素材打品便可在短时间内获较好成绩。

TikTok 市场生态情况

TikTok电商“内容+货架”的站内闭环

TikTok电商业务的发展路径与抖音的电商故事颇为相似，也是经历了一个从“半闭环”到“全闭环”的过程。

第一步都是先以“内容种草平台”的角色与外部电商网站合作，提供用户可以从平台跳转至站外完成交易，这种模式被称为“半闭环电商服务”。

随后，在站内逐步丰富各种电商功能，比如购物车、店铺橱窗。最后一步是开辟货架式的商城TikTok Shop，在首页给予显著入口，实现电商在TikTok站内的全闭环操作。

国内主要围绕达人做孵化，那我们在海外市场会做两件事：一是孵化海外达人；二是供应链部分，将现有的品牌带到海外去做。

出海运营达人时，我们发现市场好货数量显著稀缺，因此我们采用自运营模式，争取各个品牌的代理权，目前已拿下七八个品牌国代。

如毛戈平和肌肤未来在合作前未大规模出海，是从 0 开始引入市场。

这是我们在越南签约的达人雅莹，合作前单场约 1 万人民币，3个月从单场1w到单场70w。

肌肤未来在国内打入夯实的美白心智基础，进入越南市场之前，当地市场缺乏明确做美白功效的品牌。

当前的越南护肤市场类似于国内的2021、2022 年期间，用户已有了成分护肤意识，对 VC、烟酰胺、虾青素等成分有一定的基础认知。

我们能做此事是因为以往多数品牌出海时只想纯收割，不做用户教育，而我们以达人孵化出身，非常擅长用户教育，这是我们做品牌出海的优势。

彩妆本身不易形成品类心智，低价彩妆常换常新。推毛戈平前，越南市场的卡姿兰粉饼销量领先，而毛戈平客单价约 160 元，卡姿兰 56 元，所以越南的达人对价格机制没有很大的信心。

选择毛戈平的原因之一是越南市场的女性用户喜爱化妆，甚至会报课程系统学习化妆，真正希望会有好的化妆技术。我们做样本数据调研发现她们知道毛戈平老师，但不知道毛戈平品牌，所以这是市场的核心机会。

与国内做法相似，达人直播的核心在种草到收割及获取用户信任的过程。

通过毛戈平的产品展现、品牌溯源、参观毛戈平学校并学习适合越南妆容及妆效展示、底妆测评等一周时间的种草，第一场直播销售额 10 万，第二天上底妆趋势榜第一名。

这里有一个红利，产品单品销售额达 10 万+会比较容易上榜，随之而来便有很多达人主动寻求合作，毛戈平播了三场后可在雅莹直播间稳定产出 30 万左右。

携手达人塑造品牌心智，协助品牌抢占海外市场。

以内容带品形式将毛戈平推向越南市场

– 直播方案（内容规划-直播链路的全流程流转）

– 话术（不同产品的切入点，给到高转化话术）

– 投放（针对内容数据基础或者直播基础佳，可以提供对应投放扶

持，协助达人快速成长）

– 跟播（提供专业场控， 帮助达人在内容以外的直播现场拉升）

TikTok的直播间话术、投放、场控等方面与国内运营几乎相似，无需做太多升级。

也许很多品牌在中国很出名但在海外等同于白牌，如毛戈平品牌起初在越南无人知晓，因此我们借毛戈平老师打出品牌心智，同时铺高格调广告片，慢慢植入海外用户内心。

TikTok 投流高阶策略

1、受众细分与定向

►深度细分：根据用户行为、兴趣和人口统计数据，创建多个受众群体，进行精准投放。

►重定向：利用像素和自定义受众，针对曾与品牌互动的用户进行重定向，提高转化率。

2、创意与内容优化

►用户生成内容（UGC）：鼓励用户分享与品牌相关的内容，增加真实性和互动性。

►故事化叙述：通过讲故事的方式吸引用户注意，增强品牌情感连接。

►利用趋势：紧跟TikTok热门挑战和流行趋势，将其融入广告中，提升吸引力。

3、数据驱动决策

►动态调整：根据实时数据反馈，迅速调整广告预算、出价和素材，保持灵活性

这是投流部分截图。整体计划：TikTok 单投放端 ROI 可达 8，这个数值意味着我们既能保证利润率，还能有条件一直投放。

其受众和定向玩法不如千川成熟，所以我们的核心动作放在用户垂类及创意素材，围绕垂类转化素材，借助达人深度铺达人的 A3人群。

这几乎是当下出海市场最大红利，可以养达人、也可以养品牌，因为ROI 包得住，这也是这个市场店播较为成熟的原因。

作者 | 刘玲 | Venusreborn CEO，10年+直播电商及达人孵化经验，孵化多个美垂赛道头部，垂类GMV过20亿。目前成功完成出海业务拓展，首战于东南亚市场孵化越南达人@tnhadinh，两场实现50倍增长并引入毛戈平、肌肤未来等头部品牌进入品类前茅。